6月25日晚间,科创板第一股华兴源创(688001,诊股)发行价出炉!
公司每股发行价为24.26元,约为保荐机构建议的估值区间(21.17元-25.73元/股)的中位水平。按发行前和发行后总股本计算,对应的2018年市盈率分别为36.97倍和41.08倍。
根据《发行公告》显示,其主承销商华泰联合证券在初步询价时间段内共收到214家网下投资者管理的1752个配售对象的初步询价报价信息,对应的申报数量约为102.666亿股,报价区间为10.65元/股-31.76元/股。
在按剔除原则剔除之后,对应的有效申报拟申购数量为758130万股,申购倍数为257.62倍。有效报价的配售对象均可且必须按照此次发行价格参与网下申购。
若本次发行成功,预计募集资金总额为9.73亿元。此前招股说明书披露,公司拟公开发行4010万股,占发行后总股本的10%;募集资金拟投向平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目以及补充流动资金。
具体来看,25日《发行公告》显示,本次发行最终战略配售数量为164.88万股,占发行总量的4.11%,由保荐机构相关子公司华泰创新进行跟投。由此,网下发行数量已调整为3083.22万股,网上发行数量为761.9万股。
按相关安排,在6月25日(T-2日)确定发行价格、战略投资者最终获配数量和比例等后;6月26日(T-1日)为网上路演;6月27日(T日)为网上发行申购日(俗称“打新”),申购代码为787001,并确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量,网上申购配号……
这意味着科创板的打新潮即将开启。眼下,对于参与科创板打新的中签率有多少、每一签能盈利多少,均是市场关注的热点话题。
数据显示,个人投资者对科创板热情不减。在高门槛“20个交易日,账户平均资产达50万元,且股票交易经验满2年”等限制下,开通科创板权限的个人投资者已超过270万人。
对于中签率问题,申万宏源(000166,诊股)此前曾给出预测,若科创板推出初期网上申购账户在250万户至350万户之间,则网上中签率不会下滑。
发行后总股本≤4亿股:科创板网上中签率约0.044%-0.120%,高出A股其他板块约75%-91%。
发行后总股本>4亿股:科创板网上中签率约0.023%-0.104%,高出A股其他板块约16%-39%。
公司每股发行价为24.26元,按发行前和发行后总股本计算,对应的2018年市盈率分别为36.97倍和41.08倍,低于精测电子(300567)静态市盈率49.22倍
初步预估,单个配号的中签率为0.057%;倘若顶格申购7500股的话,得到15个配号,中签率为15*0.057%=0.86%。
按发行价24.26元/股、中一签500股计算,对应市值为12130元,若开盘后上涨30%、50%,分别对应盈利为3639元、6065元……
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
本次发行最终战略配售数量为164.88万股,占发行总量的4.11%。战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月。
确定路演时间为2019年6月26日(T-1日)9-12点。参加人员为公司董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
睿创微纳股票代码为688002,申购代码为787002,申购日期为7月2日;
天准科技股票代码为688003,申购代码为787003,申购日期为7月2日;
杭可科技股票代码为688006,申购代码为787006,申购日期为7月3日。
截止6月25日晚间,科创板累计受理企业127家,已安排31家进入上市委审核程序,其中已过会有23家,华兴源创、天准科技、睿创微纳、杭可科技和澜起科技5家企业已经拿到了注册批文。并且,继华兴源创之后,6月24日、25日睿创微纳、天准科技及杭可科技三家公司陆续披露了招股意向书、上市发行安排及初步询价公告。
据知情人士预计,“上交所已经安排31家公司上会审核,预计还有批公司有望在7月第一周获得证监会注册批文,7月下旬(可能最后一周)科创板或将迎来集体上市日。”
附上打新攻略:
1、股票简称:华兴源创
2、股票代码:688001
3、网上申购代码:787001
4、发行价格:24.26元
5、市盈率:36.97倍(发行前)
6、行业:专业设备制造业
7、网上申购时间:6月27日
8、网上中签结果公告及缴款:7月1日
9、刊登《发行结果公告》:7月3日
华兴源创简介
成立于2005年6月,注册地位于苏州工业园区。
华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。
公司科创板上市申请于3月27日获受理,4月30日公司披露第一轮问询与回复,共49个问题;5月15日披露第二轮问询与回复,共18个问题;5月26日披露第三轮问询与回复,共6个问题;之后公司于6月11日过会,6月13日提交注册;6月14日,证监会同意华兴源创的科创板IPO注册;至6月19日,公司公布发行安排与初步询价公告;6月25日确定发行价。
本次预计募集资金总额为9.73亿元,投向平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目及补充流动资金。
财务数据显示,2016年-2018年度,公司营业收入分别为5.16亿元、13.7亿元、10.05亿元,净利润分别为1.8亿元、2.1亿元及2.43亿元。同期公司研发费用占比分别为9.25%、6.83%、13.78%,可比公司研发费用率分别为16.68%、13.08%、12.4%。
谈及未来发展,华兴源创表示,基于公司在平板显示和触控智能检测领域的信号技术、软硬件技术、电气技术、结构和图像算法技术等现有技术能力和研发团队,将继续致力于平板显示检测设备及技术的进口替代国产化,努力成为集成电路测试行业超大规模数模混合电路测试系统、晶圆测试、非标自动化、老化及测试耗材和服务等整体解决方案的全球供应商,树立集成电路智能制造装备的中国品牌。
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